نحوه محاسبه بازده سالانه در معاملات گزینه

محاسبه و ارزیابی نتایج معاملات گزینه خود - و چرا مهم است

در این صفحه ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه بازده سالانه در معاملات گزینه را محاسبه کنید و به همان اندازه مهم ، با شما نیز به اشتراک می گذارم که چرا معتقدم محاسبه بازده شما (و بازده بالقوه) به صورت سالانه برتر از محاسبه ساده استبازگشت مستقیم

تعیین بازده سرمایه گذاری سالانه شما بسیار ساده است. شما فقط مانده حساب کارگزاری خود را در پایان سال می گیرید ، تعادل شروع سال خود را کم می کنید ، تمام برداشت ها و سپرده ها را از بین می برید ، و سپس تفاوت را با مقدار ارزش اولیه تقسیم می کنید (و امیدوارم که این یک درصد درصد مثبت ایجاد کند).

و محاسبه بازده مستقیم یک سرمایه گذاری یا تجارت فردی ، صرف نظر از مدت زمان برگزاری ، به همین ترتیب یک چشم انداز ساده است. فقط مبلغی را که سرمایه گذاری در ارزش افزایش یافته است (یا به عنوان مورد کاهش یافته است) دریافت کنید و این تعداد را با مبلغ سرمایه گذاری اصلی تقسیم کنید.

اما هنگامی که نوبت به مقایسه عملکرد و پتانسیل معاملات یا سرمایه گذاری های فردی در دوره های مختلف برگزاری می رسد ، محاسبه دیگری وجود دارد که من ترجیح می دهم (و به طور گسترده به آن اعتماد می کنم) - بازده سالانه.

بازگشت سالانه چیست؟

سالانه بازده خود به سادگی بدان معنی است که شما بازده کل خود را در تجارت و سپس در طول دوره برگزاری عامل می گیرید تا تعیین کنید که اگر شما همچنان به تولید بازده ها با همان نرخ ثابت بیش از یک بازده ، معادل آن بازده باشد. کل سال

یک مثال ساده - اگر تجارت شما در طی یک ماه یک ماه بازپرداخت 1 درصدی داشته باشد ، بازده سالانه شما 12 ٪ خواهد بود (1 ٪ در ماه x 12 ماه).

فرمول مورد استفاده برای محاسبه این سالانه به شرح زیر است. بشربشر

فرمول محاسبه بازده سالانه

برای محاسبه بازده سالانه خود ، شما اساساً بازده مستقیم خود را می گیرید (بازده های تقسیم شده بر اساس مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری شده یا در معرض خطر است) و سپس ضرب می کنید که با تعداد بسیاری از دوره های برگزاری شما یک سال طول می کشد.

این یک روش کاملاً بی فایده برای توضیح آن است ، بنابراین بیایید آن را در یک فرمول قرار دهیم:

(بازده تقسیم شده توسط سرمایه در معرض خطر) x (365 تقسیم بر دوره برگزاری)

یا برای دیدن آن در یک جدول و فرم صفحه گسترده ، من نمونه ای از یک تجارت برهنه تک نفره را در SBUX که خودم انجام دادم گنجانده ام:

چگونه و چرا از بازده سالانه هنگام گزینه های معاملاتی استفاده می کنیم

تعیین بازده سالانه شما یک معیار فوق العاده برای معامله گر/سرمایه گذار است زیرا بسیار همه کاره است:

• در ابتدایی ترین سطح ، وقتی سالانه بازده خود را می کنید ، راهی ساده برای پیگیری عملکرد شما به شما می دهد. به عنوان مثال ، کسب 10 ٪ بیش از 9 ماه چیزی برای نگاه کردن به آن نیست ، اما اگر من می توانم به طور مداوم 1. 5 ٪ هر 30 روز یا بیشتر رزرو کنم ، این بازده های کوچکتر نرخ بازده بسیار بالاتری را در طولانی مدت نشان می دهد. اکنون که می دانید چگونه ، پیش بروید و این نرخ سالانه را محاسبه کنید و اعداد را برای خودتان مقایسه کنید. بشربشر
• من همچنین هنگام تنظیم معاملات خودم ، آن را بسیار مهم می دانم. اول ، به من این امکان را می دهد تا به راحتی سناریوهای مختلف (قیمت اعتصاب ، # قرارداد ، تاریخ انقضا) را به راحتی مقایسه کنم تا بتوانم جذاب ترین تجارت را برای من شخصاً شناسایی کنم. به عنوان مثال ، آیا من ترجیح می دهم که به مدت 30 روز 17 ٪ نرخ سالانه داشته باشم یا با نرخ سالانه کمتری قفل کنم ، مثلاً 15 ٪ بیش از 60 روز یا حتی 12-13 ٪ طی 90-120 روز؟ثانیا ، تعیین بازده سالانه قبل از زمان می تواند به من کمک کند تا در وهله اول کمتر از معاملات ایده آل خودداری کنم. اگر شماره ها را اجرا کنم و می بینم که بازده سالانه من فقط در رقم های تک است ، پس شاید من به اندازه کافی برای سرمایه ای که من مستقر می کنم جبران نمی شوم. اگر صبور باشم شاید بتوانم فرصت های بهتری پیدا کنم. و به همین ترتیب ، اگر بازده ها "خیلی خوب برای درست بودن" باشند (به خصوص با دوره های طولانی تر) ، که به خودی خود ممکن است یک پرچم قرمز مهم باشد که سهام برای تجارت ایمن بسیار بی ثبات است.
• سالانه همچنین در هنگام مدیریت تجارت گزینه یک ابزار اساسی است. نحوه تجارت من ، مدیریت تجارت به طور معمول به معنای یکی از دو چیز است - بستن تجارت زود هنگام یا اینکه آن را به روشی می چرخاند. بسته شدن زود هنگام - گاهی اوقات تجارت به نفع من است و من می توانم آن را زود ببندم و هنوز هم در اکثر سودها قفل شوم. اما برای تصمیم گیری آگاهانه ، به یک متریک نیاز دارم که یک روش دقیق برای مقایسه انتخاب هایم به من می دهد. مقایسه بازده سالانه پیش بینی شده در تجارت اصلی با آنچه بازده سالانه من خواهد بود اگر من زودتر تجارت را بستم (و همیشه به یاد داشته باشید که در کمیسیون ها عامل باشد) ، واقعاً می تواند در تضاد با انتخاب ها باشد. به عنوان مثال ، اگر در تجارت اصلی خود ، من پیش بینی سالانه 18 ٪ سالانه را بیش از 45 روز پیش بینی کردم ، اگر دوباره شماره ها را اجرا کنم و دیدم که اگر من زودتر تجارت را در آن بسته ام ، می توانم در بازده سالانه 25 ٪ قفل شوم20 روز مارک؟عوامل بی شماری در تصمیم گیری وجود خواهد داشت ، اما وقتی من می توانم بخش قابل توجهی از سود بالقوه یک تجارت را در کسری از دوره برگزاری پیش بینی شده در ابتدا قفل کنم ، قطعاً آن را در نظر می گیرم ، به خصوص اگر موارد دیگری را ببینمفرصت های معاملاتی که در آن می توانم سرمایه خود را مجدداً مجدداً مستقر کنم. نورد و تنظیم - من چیزهای زیادی را در مورد آنچه که من مشاغل کلاس جهانی می دانم می نویسم ، و معاملات همیشه دقیقاً به راه من نمی روند. اما به دلیل مزایای ساختاری درگیر (من اساساً به نورد و تعدیل و ادامه دادن به رزرو درآمد گزینه اضافی ادامه می دهم) به ندرت تا به حال ضرر در تجارت را رزرو می کنم. به طور معمول ، حتی مسئله سودآوری یا غیرقانونی بودن نیست - این مسئله بیشتر است که بازده مثبت چقدر خوب یا خاموش خواهد بود. و استفاده از این روش سالانه ، ارزیابی رول یا تنظیم قبل از زمان را آسان می کند. فقط هنگام نورد شماره را به همان روش وصل کنید (برای زمینه درآمد رزرو شده ، من از حق بیمه خالص اعتبار استفاده می کنم - حق بیمه جدید دریافت شده در موقعیت گزینه کوتاه جدید کمتر هزینه بسته شدن موقعیت گزینه کوتاه قدیمی). من می توانم خیلی سریع بگویم که آیا و چه زمانی منطقی است که با نگاهی به بازده سالانه پیش بینی شده تولید شده توسط رول ، پول برهنه (یا تماس تحت پوشش برای آن موضوع) قرار دهید.

و گاهی اوقات ، من یک بازگرداندن سالانه مسطح می گیرم اگر در صورت رول ، من همچنین می توانم قیمت اعتصاب را تنظیم کنم (در مورد پول برهنه ، در صورت تماس با پول برهنه ، پایین می آید)بشر

امکان چرخاندن دائمی و در غیر این صورت تنظیم موقعیت گزینه ها در صورت لزوم ، چیزی است که باعث می شود گزینه فروش شود ، در صورت انجام صحیح و محتاطانه ، چنین روشی جذاب برای استخراج پول زیادی از بازار سهام.

آیا می خواهید در مورد انباشت عرشه به نفع خود با گزینه ها اطلاعات بیشتری کسب کنید؟

من هرگز به طور مداوم در بورس سهام پول (و پول خوبی در آن) کسب نکردم تا اینکه شروع به ترکیب تجارت و سرمایه گذاری کردم. من دریافتم که معاملات کم ریسک می تواند در رابطه با اصول سرمایه گذاری بلند مدت محافظه کارانه برای تسریع در سرمایه گذاری و کاهش ریسک تجاری شما استفاده شود.

اگر می خواهید ببینید چه چیزی ممکن است هنگام ترکیب معاملات گزینه کم خطر با سرمایه گذاری در ریسک کم ، (و مهمتر از همه ، چرا امکان پذیر است) ، پس توصیه می کنم مقالات سایت زیر را بررسی کنید: < SPAN> توانایی دائمی رول ودر غیر این صورت ، موقعیت گزینه ها را در صورت لزوم تنظیم کنید ، چیزی است که باعث می شود فروش گزینه ، در صورت انجام صحیح و محتاطانه ، چنین روشی جذاب برای استخراج پول زیادی از بازار سهام باشد.