بازارهای مالی امروز: سریع گرفتن - 28 فوریه 2023

خلاصه: در FX ، بازار سهام ایالات متحده دیروز پس از ادغام روز جمعه بر روی داده های تورم داغ ، سعی در تجمع کرد ، اما به طور کلی نتوانست ارتفاع را حفظ کند و در حالی که پشتیبانی اصلی در آن باقی مانده است ، نزدیک به بدون تغییر در جلسه کاهش یافته است. جریان پایان ماه می تواند نوسانات امروز را هدایت کند. در FX ، استرلینگ در پی تسویه حساب پس از Brexit بین اتحادیه اروپا و انگلیس در مسئله مرزی ایرلند شمالی کاملاً محکم تر است.

تمرکز تجارت ما چیست؟

سهام ایالات متحده (US500. I و USNAS100. i): آینده S& P 500 در معرض خطر است

سهام ایالات متحده دیروز در نقطه ای که از روز جمعه گذشته کل فروش را درگیر کرد ، عقب نشینی کرد تا آینده S& P 500 دستاوردهای خود را در پایان جلسه واگذار کند. امروز صبح این شاخص آینده بالاتری باز شد اما در ساعات اولیه معاملات اروپا در حدود 3،984 سطح معاملات فروخته شده است. سهام تا زمانی که بازار شواهد و مدارک واضح تری مبنی بر اینکه بازار اوراق قرضه می خواهد برود و آیا رشد در چین پس از بازگشایی اقتصاد ، سیاست صفر خود را به دست می آورد ، به یک خواب زمستانی کوتاه مدت منتقل شده است.

Hang Seng Index (HSI. I) به عنوان نام های فنی دستاوردهای اولیه را به دست آورد

شاخص Hang Seng در معاملات اولیه بیش از 1 ٪ افزایش یافت قبل از اینکه تمام سود را به دست آورد و به سمت جنوب حرکت کرد و در غیاب رانندگان تیتر حدود 0. 3 ٪ از دست داد. توسعه دهندگان چینی ، فناوری و نام های خورشیدی این شارژ را پایین تر کردند. در حالی که سهام خورشیدی ، ذخیره انرژی و سهام شیمیایی عقب نشینی کرد ، CSI300 توسط نام های مصرف کننده ، نساجی و دارویی پشتیبانی می شد و موفق به پیشرفت 0. 5 ٪ شد.

FX: تظاهرات GBP در معامله تجارت Brexit ، AUD هنوز هم یک عقب مانده است

USD در اوایل روز دوشنبه در تجارت دیروز در ایالات متحده نرم شد و تقریباً تمام سودهای جمعه را پاک کرد و بازده ها سقوط کردند و سهام در یک محیط خطر پرش کرد ، اما تجمع ریسک محو شد و USD کمی دوباره برگشت. داده های کالاهای بادوام ایالات متحده تخمین ها را از دست داده و برخی از حرکت را در بازده کوتاه ایالات متحده خنک می کند. با این حال ، ترس از تورم همچنان به هجی احتیاط ادامه می یابد و هیچ معکوس در انتظارات محکم تر فدرال مشاهده نمی شود. بیشتر نرمی USD در پشت قدرت GBP در انگلیس و اتحادیه اروپا نهایی شد تا معامله ای را برای صاف کردن تجارت ایرلند شمالی انجام دهد. GBPUSD از 1. 1923 به 1. 2060 رسید و EURGBP زیر 0. 88 کاهش یافت. AUDUSD نتوانست زیر دسته 0. 67 را بشکند اما حتی در حالی که فلزات شکافی را بازیابی می کردند ، نزدیک به پایین ترین پایین باقی مانده است.

نفت خام نزدیک به انتهای پایین محدوده لنگر است

آینده نفت خام روز دوشنبه دوباره قبل از یافتن پیشنهاد یک شبه در آسیا دوباره لغزید. تحولات همچنان شاهد عمل قیمت در محدوده باریک است. با این وجود ممکن است نفت خام برای چهارمین ضرر ماهانه حرکت کند زیرا نگرانی در مورد سیاست های پولی محکم تر باعث نگرانی در مورد فرود سخت و با آن تقاضای ضعیف تر برای خام و محصولات می شود. در حالی که کندتر از آنچه که پیش بینی می شود شروع شود ، باعث کاهش قیمت بانک ها شده است ، اما این اجماع هنوز به وانت در تقاضا و قیمت های بالاتر از 90 دلار در سال اشاره دارد. منظره ای که توسط ویتول به اشتراک گذاشته شده است ، بزرگترین معامله گر مستقل نفتی جهان که در پاسخ به 2. 2 میلیون بشکه در روز در تقاضای سال 2023 در سال ، افزایش نفت را می بیند. در برنت ما پشتیبانی از روند صعودی را با 80. 70 دلار با مقاومت در 83. 60 دلار می یابیم.

مس بالاتر از 4 دلار در میان ریسک ، بازده لیتیوم در مورد بازگشت لیتیوم

روز دوشنبه بهبودی گسترده در فلزات پایه مشاهده شد که تمرکز به جمع دو جلسه این هفته در پکن است که در آن معامله گران به دنبال سیگنال های تازه از دولت خواهند بود. معاملات مس پس از یافتن پشتیبانی در حدود 3. 94 دلار ، در ماه دسامبر ، بالاتر از 4 دلار است. همچنین ، در کانون توجه این هفته ، نسخه های PMI چین در روز چهارشنبه برای ارزیابی وانت در فعالیت های چینی پس از کاهش محدودیت های COVID است. آلومینیوم همچنین پس از چهار هفته ضرر در میان نگرانی های موجود در عرضه به دست آمد. از ذوب های روی و آلومینیوم در یوننان خواسته شده است که به دلیل جیره بندی برق ، بازده را کاهش دهند. با تحقیق چین در مورد معدن غیرقانونی ، نگرانی در مورد عرضه لیتیوم نیز افزایش می یابد. به عملیات در ییچون دستور داده شده است که کار را به طور نامحدود متوقف کند. این حرکت می تواند بین 8-13 ٪ از عرضه جهانی تأثیر بگذارد.

بازده خزانه های ایالات متحده (TLT: Xmas ، IEF: XNAS ، خجالتی: XNAS) مسطح پیش از پایان ماه

پس از پرش روز جمعه در تورم داغ PCE ایالات متحده ، بازده خزانه داری ایالات متحده دوباره به اوج های جدید 15 ساله افزایش یافت اما پس از آن تقریباً بدون تغییر کاهش یافت. این یک ماه سخت برای خزانه داری بوده است ، با این که معیار عملکرد 2 ساله در این ماه حدود 60 امتیاز پایه را کسب کرده و معیار 10 ساله بیش از 30 امتیاز پایه دارد. امروز آخرین روز معاملاتی فوریه است و می توانیم دوباره تعادل ماه را ببینیم زیرا منتظر داده های دریافتی ایالات متحده هستیم.

چه خبره؟

معامله Brexit انگلستان و اتحادیه اروپا در تجارت ایرلند شمالی مهر و موم شده است

انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق نامه های معاملات ایرلند شمالی با هدف پایان سالهای اصطکاک ناشی از Brexit رسیدند. این معامله ، معروف به "چارچوب ویندزور" ، هدف از آن است که کاغذهای گمرکی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و کالاهایی را که از انگلیس در حال حرکت است ، بررسی کند اما قصد دارد در ایرلند شمالی بماند. الزامات موجود برای تجارت از ایرلند شمالی به انگلیس حذف می شود. GBPUSD اخبار را به 1. 20+ رساند.

Yellen in Kyiv برای نشان دادن پشتیبانی

جنت یلن برای برجسته کردن حمایت ایالات متحده ، یک سفر بدون اعلام به اوکراین انجام داد. وی با زلنسکی و نخست وزیر شمحال ملاقات کرد و همچنین از پرداخت 1. 25 میلیارد دلار کمک اقتصادی تازه خبر داد که اولین بار از کل 10 میلیارد دلار تعهد شده توسط دولت است. همچنین گزارش شده است که شرافتگان در مورد تحریم های اضافی در مورد روسیه ، از جمله مصادره دارایی های یخ زده روسیه برای بهره مندی از بهبود اوکراین ، با وجود موانع قانونی ، بحث کردند.

سهام تسلا 5 ٪ در سطح تولید آلمان افزایش می یابد

رویترز دیروز گزارش داد که تولید گیاهان آلمانی آلمانی تسلا از 4000 اتومبیل در هفته برخورد می کند که پیش از برنامه افزایش احساسات است. در این مرحله ، ما نمی دانیم که آدمخوار در برابر کارخانه تولید شانگهای آن که صادر کننده اصلی اروپا بوده است ، چقدر بزرگ است. روز جمعه ، یکی از سرمایه گذاران پرکارتر خود ، راس گربر پیشنهاد صندلی هیئت فعال خود را کشید و پیشنهاد کرد که سهامداران از انتقادات خود باز می گردند. یک شبه یکی از تأمین کنندگان تسلا ، L& F مستقر در کره جنوبی ، اعلام کرد که به سفارش مواد کاتدی KRW 3. 8T برنده شده است ، دوباره نشان می دهد که تقاضا برای تسلا افزایش می یابد.

ویدیوی بزرگنمایی بیش از 7 ٪ در معاملات پس از بازار با چشم انداز سود قوی تجمع کرد

این شرکت فروش کمی ضعیف تر از حد انتظار گزارش داد ، اما پیش بینی سود Q1 96-98 سنت در هر سهم در مقابل اجماع تحلیلگر 87 سنت و سود کامل سال و به ویژه 2024 سود بسیار بالاتر از تخمین های تحلیلگر. بزرگنمایی گزارش رشد در مشتریان شرکت را در حالی که درآمد از مصرف کنندگان فردی و مشاغل کوچک را کاهش می دهد ، گزارش می دهد.

غول انرژی گزارش نتایج ناامید کننده

Occidental درآمدهای سه ماهه رکورد را گزارش کرد ، اما انتظارات از دست رفته پس از افزایش هزینه ها بیش از حد انتظار افزایش یافت. این شرکت برای هزینه های بالاتر پیش رو ، از جمله در پروژه مستقیم کاهش کربن هوا ، راهنمایی کرد. برای سال آینده ، انتظار دارد که هزینه سرمایه به اندازه 6. 2B دلار باشد - در مقابل 5. 66B $ انتظار می رود. اکسی سود سهام خود را 38 ٪ افزایش داد و 3 میلیارد دلار بازپرداخت سهم جدید را اعلام کرد. EPS تنظیم شده آن با 1. 61 دلار وارد شد و اجماع 1. 79 دلار بلومبرگ را از دست داد. این خانم همچنین در حالی که پایین تر از آنچه انتظار می رود قیمت های تحقق یافته برای گاز طبیعی داشته باشد - در حالی که قیمت های تحقق یافته برای نفت کمی بالاتر از حد انتظار است. Berkshire Hathaway وارن بافت بزرگترین سهامدار است. یک تماس کنفرانس برای بحث در مورد نتایج OXY در ساعت 1 بعد از ظهر ET در روز سه شنبه است. سهام Occidental بعد از ساعت 1 ٪ سقوط کرد. Occidental تنها شرکت عمده شرکت نفتی است که اخیراً انتظارات بازار را از دست داده است - در حالی که Shell ، BP و Woodside All Beat.

بعد چه چیزی را تماشا می کنیم؟

فلاش نرم افزاری یورو فوریه CPI ممکن است یک تسکین بزرگ نباشد

انتظارات گسترده تر این است که CPI فلش یورو در ماه فوریه از 8. 6 ٪ در ماه گذشته به دلیل پایین آمدن قیمت انرژی ، به 8. 2 ٪ YOY کاهش یابد. با این حال ، انتظار می رود که اندازه گیری هسته در 5. 3 ٪ YOY محکم باشد ، که تحت تأثیر کالاهای صنعتی غیر انرژی بالاتر قرار دارد. این امر همچنان نشان می دهد که فشارهای زیرین قیمت محکم باقی مانده است و افزایش نرخ 50bps دیگر از بانک مرکزی اروپا در ماه مارس به احتمال زیاد باقی مانده است. دقایقی از آخرین جلسه ECB نیز در روز پنجشنبه برگزار می شود و مسیر بعد از افزایش نرخ 50bps بعدی در حال تماشای است. لاگارد پیش از این خاطرنشان كرد كه بانک مرکزی اروپا در ماه مارس با اوج نرخ نخواهد بود و به احتمال زیاد زمین برای پوشش باقی خواهد ماند ، كه نشان می دهد امیدهای مکث در ماه مه می تواند ناامید شود. فرانسه و اسپانیا آمار مقدماتی CPI را در فوریه گزارش می دهند ، در حالی که آلمان فردا CPI را گزارش می کند.

درآمد برای تماشای

درآمد کلیدی ایالات متحده برای تماشای امروز Coupang و First Solar است که سابق آن بخشی از پیش نمایش درآمد ما از جمعه گذشته است و تحلیلگران انتظار دارند که Coupang رشد 7 ٪ درآمد و EBITDA از 197 میلیون دلار را از سا ل-248 میلیون دلار در سال پیش اعلام کند. تحت فشار برای افزایش سودآوری. Coupang پس از نزدیک شدن به بازار ایالات متحده ، درآمد Q4 خود را منتشر می کند. انتظار می رود اولین خورشیدی درآمد Q4 خود را پس از نزدیک شدن بازار ایالات متحده با تحلیلگران انتظار داشته باشد که 10 ٪ رشد درآمد Y/Y و EBITDA 48 میلیون دلار را از 262 میلیون دلار در سال گذشته کاهش دهد.

• سه شنبه: Bayer ، Moncler ، ASM Inteational ، Target ، Beverage Monster ، HP ، First Solar ، Coupang ، Rivian Automobile
• چهارشنبه: Royal Bank of Canada ، Beiersdorf ، Reckitt Benckiser ، Kuehne + Nagel ، Salesforce ، Lowe ، Snowflake ، NIO
• پنجشنبه: Anheuser-Busch Inbev ، Argenx ، Yuan Energy New Material ، Toronto-Dominion Bank ، Fortum ، Veolia Environment ، Merck ، Hapag-Lloyd ، CRH ، بورس اوراق بهادار لندن ، هالئون ، Flutter Entertainment ، گروه موسیقی جهانی ، Broadcom ، Costco ، VMware.، فناوری مارول ، Dell Technologies

نکات برجسته تقویم اقتصادی برای امروز (Times GMT)

0745 - فرانسه فوریه فلش CPI

0800 - اسپانیا فوریه فلش CPI

1215 - هوو قرص اقتصاددان ارشد بانک انگلیس برای صحبت کردن

1330 - تولید ناخالص داخلی دسامبر کانادا

1400 - شاخص قیمت خانه S& P Corelogic دسامبر ایالات متحده

1500 - اطمینان از مصرف کننده فوریه ایالات متحده

1500 - ایالات متحده شرایط تجارت فدرال ریچموند فدرال

1530 - فعالیت خدمات فدرال فوریه دالاس ایالات متحده

1930 - Goolsbee Fed ایالات متحده (رای دهنده 2023) برای صحبت کردن

2130 - گزارش هفتگی نفت خام و سوخت API

0030 - تولید ناخالص داخلی استرالیا Q4

0030 - استرالیا ژانویه CPI

0130-تولید فوریه چین/PMI غیر تولیدی

0145 - چین فوریه Caixin PMI