تصمیمات سرمایه گذاری در بازار مالی و مالی رفتاری

مدیران و مدیرانی که مسئولیت مدیریت دارایی های مشتری را بر عهده دارند، موظفند به دلیل بازارهای مالی در حال تغییر و پیچیده امروزی، درک خوبی از عواملی داشته باشند که به طور بالقوه منجر به نتایج غیربهینه برای سرمایه گذاران می شود. مدیران صندوق به طور مداوم در هنگام ساختن پرتفوی برای مشتریان یا سازمان خود با مشکلاتی مواجه هستند و این به دلیل ریسک پذیری متفاوت آنها است.

دوره آموزشی تصمیم های سرمایه گذاری در بازار مالی و امور مالی رفتاری، بینشی جدید انقلابی را در مورد فرآیند تصمیم گیری و روان شناسی پیرامون در شرایط ریسک و عدم اطمینان ارائه می دهد. این دوره آموزشی بر کاربردهای عملی تصمیمات سرمایه گذاری سنتی و سوگیری روانی مرتبط با فرآیند تصمیم گیری متمرکز است. این نشان می دهد که چگونه سوگیری روانی افراد بر نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با تأثیر سوگیری روان شناختی و نحوه غلبه بر این سوگیری های رایج در هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری آشنا خواهند شد. شرکت کنندگان قادر خواهند بود دلایل روانشناختی که سرمایه گذاران یا مدیران را به اشتباهات شدید سرمایه گذاری سوق می دهد را شناسایی کنند.

این دوره آموزشی تصمیمات سرمایه گذاری در بازار مالی و مالی رفتاری به موارد زیر اشاره می کند:

• بینشی از منابع مختلف سرمایه در دسترس کسب و کار
• مشکلات رایج اتخاذ تصمیمات تامین مالی که بر موفقیت شرکت ها تأثیر منفی می گذارد
• ابزارها و تکنیک های رایج مورد استفاده در مواجهه با شرایط نوسان بازار
• تکنیک های رایج و مناسب برای به حداقل رساندن ریسک بدون به خطر انداختن عملکرد چیست؟
• چگونه مالی نئوکلاسیک در مقایسه با مالی رفتاری
• پیامدهای سوگیری های رفتاری بر عملکرد شرکت
• محبوبیت مالی رفتاری نسبت به مالی سنتی

ماژول ها

این دوره آموزشی به دو بخش تقسیم می شود:

هر ماژول ساختار یافته است و می تواند به عنوان یک دوره آموزشی مستقل برگزار شود. با این حال، نمایندگان با گذراندن ماژول 1 و 2 پشت سر هم به عنوان یک دوره آموزشی 2 هفته ای، مزایای خود را به حداکثر خواهند رساند.

اهداف

در پایان این دوره آموزشی، شرکت کنندگان دانش و مهارت های خود را در امور مالی سنتی و رفتاری توسعه می دهند و آنها را قادر می سازد:

• مشارکت موثر در تصمیمات استراتژیک
• کارآمدترین گزینه های مالی موجود را ارزیابی کنید
• هنگام تصمیم گیری در یک محیط رقابتی از تعصبات روانی اجتناب کنید
• تعصبات رفتاری را که موانعی برای به حداکثر رساندن ارزش بنگاه ها دارند ، شناسایی کنید
• بیاموزید که چگونه تصمیم گیری های مالی فردی و تعصب رفتار بر نتایج سرمایه گذاری تأثیر می گذارد
• توانایی غلبه بر تعصبات رفتاری مانند اکتشافی و تأثیرات قاب بندی تصمیمات مالی و سرمایه گذاری شرکت ها را نشان می دهد

روش آموزش

این تصمیم سرمایه گذاری در بازار مالی و دوره آموزش تأمین مالی رفتاری در طول اصول کارگاه برگزار می شود که شامل استفاده از مطالعات موردی و نمونه های کار شده است. شرکت کنندگان در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مطالعات موردی ، به عنوان بخشی از یک گروه به طور فعال به عنوان بخشی از یک گروه مشارکت می کنند. نمونه های مربوطه و مطالعات تجربی برای نشان دادن کاربرد هر یک از مباحث تحت پوشش و کاربرد آنها در استراتژی های کلیدی سرمایه گذاری استفاده می شود.

تأثیر سازمانی

این تصمیمات سرمایه گذاری در دوره آموزش مالی و امور مالی رفتاری بسیار تعاملی است و سازمان از موارد زیر سود خواهد برد:

• توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات مختلف تجاری در سازمان
• نحوه ارزیابی تصمیمات مختلف جایگزین و توصیه های صحیح
• تکنیک های جدید برای تصمیم گیری های آگاه تر و بهتر مدیریت
• استفاده از مهارت های مختلف مالی و تجزیه و تحلیل در ایستگاه کاری
• چگونه روانشناسی با علوم اعصاب تصمیم گیری مالی مقایسه می شود
• نحوه غلبه بر احساسات بازار هنگام تصمیم گیری تحت عدم اطمینان
• تجزیه و تحلیل انتقادی و تفسیر نوآوری ها و خطرات مالی
• امکان ساخت یک سبد برنده

تأثیر شخصی

تأثیر این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان چند برابر است و شامل:

• امکان تصمیم گیری های مالی بهتر با استفاده از مدل های مختلف.
• مهارت های مالی و تصمیم گیری پیشرفته
• نحوه ارزیابی تکنیک های مورد استفاده شرکت و ارائه روش های جایگزین
• توانایی استفاده از مدلهای رفتاری برای تصمیم گیری در مورد تجارت
• فرصتی برای اصلاح اشتباهات بر اساس تعصبات رفتاری
• دانش برخورد با تعصبات رفتاری مشترک
• بینش در مورد نحوه عملکرد بازار مالی
• نحوه تصمیم گیری های مالی کارآمد در یک بازار بی ثبات
• ارزیابی روند فعلی بازار
• درک خوبی از مدیریت مالی

چه کسی باید شرکت کند؟

این تصمیمات سرمایه گذاری در دوره آموزش مالی و امور مالی رفتاری برای هر مشاغل ضروری است ، و این برای طیف گسترده ای از شرکت کنندگان سودمند خواهد بود و به همین ترتیب هدف:

• مدیران مالی و اعضای تیم حسابداری مالی
• تصمیم گیرندگان شرکت
• متخصص روند بازار
• تحلیلگر خطر و بازگشت
• متخصصان ادغام و خرید
• حسابرسان و حسابداران مدیریت
• مدیران و کسانی که مسئولیت های مالی دارند
• تحلیلگرانی که نقش آنها شامل ارزیابی و شناسایی بازار و روندهای رقابتی است
• برنامه ریزی استراتژیک و اعضای تیم دفتر مرکزی
• متخصصان ارتباطات شرکت و روابط سرمایه گذار
• تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری
• بازرگانان
• سرمایه گذاران به طور کلی

طرح دوره

ماژول 1: ملزومات مالی شرکت ها

روز 1

مدیریت مالی

• نقش و دامنه مدیریت مالی شرکت ها
• مدیریت تجارت بین المللی از جمله:
  • روش های پرداخت مانند نامه های اعتباری ، مجموعه ها

  روز 2

  تصمیم تأمین مالی

  • منابع مالی طولانی مدت
  • انواع سرمایه عدالت
  • انواع بدهی
    • ساختار / اهرم بهینه بهینه - حقوق صاحبان سهام یا بدهی؟
    • هزینه وزنی سرمایه (WACC) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)

    روز 3

    تصمیم سرمایه گذاری

    • ایجاد جریان نقدی پیش بینی شده
    • مسائل بین المللی ، به عنوان مثال
      • خطر نرخ ارز
      • پرداخت های انتقال
      • بازپرداخت
      • نرخ حسابداری (ARR)
      • مقدار فعلی خالص (NPV)
      • نرخ بازده داخلی (IRR)
      • اگر تجزیه و تحلیل
      • تجزیه و تحلیل میزان حساسیت
      • شبیه سازی

      روز 4

      مدیریت ریسک و خزانه داری

      • شناسایی خطرات مالی
        • داخلی (تجزیه و تحلیل SWOT)
        • خارجی (تجزیه و تحلیل PESTLE)

        روز 5

        استراتژی شرکتی

        • استراتژی شرکتی و مالی
        • استراتژی های رشد
        • سرمایه گذاری های مشترک ، ادغام و خرید
          • ارزش
          • خطرات و مزایا

          ماژول 2: امور مالی رفتاری

          روز 6

          ظهور و سقوط امور مالی نئوکلاسیک و افزایش و افزایش امور مالی رفتاری

          • معرفی
          • ستون های مالی معمولی
          • عدم موفقیت امور مالی نئوکلاسیک
          • توهم فاما و فرانسوی فاش شد
          • فرضیه بازار کارآمد به عنوان علت بحران مالی جهانی
          • حباب و تصادف در سهام و بازار FX
          • چرا آکادمی ها و مقامات EMH را در آغوش می گیرند؟
          • دور کردن عقلانیت
          • منابع و نمونه هایی از غیر منطقی بودن
          • ناهنجاری های بازار

          روز 7

          پیامدهای مالی تعصبات رفتاری

          • تعصب از دست دادن
          • تعصب بیش از حد
          • تعصب نمایندگی
          • تعصب لنگر انداختن
          • تعصب سلف
          • اثر تمایل
          • دلهره مدیریتی
          • کاربرد در مدیریت سرمایه در گردش

          روز 8

          استراتژی های سرمایه گذاری رفتاری من

          • تجارت سر و صدا
          • تجزیه و تحلیل فنی
          • تجارت حرکت
          • استراتژی های سرمایه گذاری متضاد
          • سیستم عامل های معاملاتی با فرکانس بالا و تجارت چند جانبه
          • تجارت انرژی
          • تجارت کالا
          • خطر تروریسم

          روز 9

          استراتژی های سرمایه گذاری رفتاری II

          • رفتار مدیران صندوق
          • اثر سبز
          • دارایی پایدار
          • فین فن آوری
          • رمز رمز
          • اثر جمعه سیاه
          • تجارت مشتق
          • نوسانات مالی از Brexit و Covid-19

          روز 10

          تحولات اخیر در امور مالی رفتاری

          • بوم شناسی و امور مالی
          • علوم اعصاب
          • امور مالی عاطفی
          • امور مالی رفتاری کمی
          • خودشیفتگی ، تصدی سیاسی ، شاخص های مالی و اثربخشی
          • اثرات ثروت و ساختار خطر الماس
          • اقتصاد ترامپیسم
          • فصلی در REIT
          • امور مالی
          گواهینامه ها
          • با اتمام موفقیت آمیز این دوره آموزشی ، گواهی GLOMACS به نمایندگان اهدا می شود
          • ادامه اعتبارات آموزش حرفه ای (CPE): مطابق با استانداردهای ثبت ملی حامی CPE ، یک اعتبار CPE در هر 50 دقیقه از حضور اعطا می شود
          ارائه دهندگان و انجمن ها

          ارائه دهنده آموزش و پرورش

          Glomacs در انجمن ملی هیئت های حسابداری دولتی (NASBA) به عنوان حامی ادامه تحصیل حرفه ای در ثبت ملی حامیان CPE ثبت شده است. هیئت های حسابداری دولتی در پذیرش دوره های فردی برای اعتبار CPE اختیار نهایی دارند. شکایات مربوط به حامیان ثبت شده ممکن است از طریق وب سایت خود به ثبت ملی حامیان CPE ارسال شود: www. nasbaregistry. org

          در ارتباط با

          مرکز مدیریت آکسفورد

          همکاری Glomacs - مرکز مدیریت آکسفورد با هدف ارائه بهترین خدمات آموزشی و مزایای برای مشتریان با ارزش ما.

          گزینه ها و بروشور شما همچنین ممکن است به آن علاقه مند باشید. سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران فرشته ، صندوق های تامینی و سهام خصوصی 03 - 07 ژوئیه 2023 لندن، انگلستان سرمایه گذاری استراتژیک سرمایه ، اندازه گیری عملکرد و مدیریت ریسک 14 - 18 اوت 2023 ژنو، سوئیس مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری 28 اوت - 01 سپتامبر 2023 مونیخ، آلمان پیش بینی نقدی و تأمین مالی ، سرمایه گذاری ، ارزیابی تجارت و ریسک 18 - 22 سپتامبر 2023 آمستردام - هلند مدیریت نمونه کارها و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری 13 - 24 نوامبر 2023 لندن، انگلستان

          تصمیمات سرمایه گذاری در بازار مالی و امور مالی رفتاری

          تاریخ های آینده

          رمز	تاریخ	محل	هزینه
          TI010	07 - 18 اوت 2023	لندن، انگلستان	11،900 دلار
          TI010	16 - 27 اکتبر 2023	ادینبورگ - انگلیس	11،900 دلار
          TI010	18 - 29 دسامبر 2023	لندن، انگلستان	11،900 دلار

          معرفی

          مدیران و مدیرانی که مسئولیت مدیریت دارایی های مشتری را بر عهده دارند، موظفند به دلیل بازارهای مالی در حال تغییر و پیچیده امروزی، درک خوبی از عواملی داشته باشند که به طور بالقوه منجر به نتایج غیربهینه برای سرمایه گذاران می شود. مدیران صندوق به طور مداوم در هنگام ساختن پرتفوی برای مشتریان یا سازمان خود با مشکلاتی مواجه هستند و این به دلیل ریسک پذیری متفاوت آنها است.

          دوره آموزشی تصمیم های سرمایه گذاری در بازار مالی و امور مالی رفتاری، بینشی جدید انقلابی را در مورد فرآیند تصمیم گیری و روان شناسی پیرامون در شرایط ریسک و عدم اطمینان ارائه می دهد. این دوره آموزشی بر کاربردهای عملی تصمیمات سرمایه گذاری سنتی و سوگیری روانی مرتبط با فرآیند تصمیم گیری متمرکز است. این نشان می دهد که چگونه سوگیری روانی افراد بر نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با تأثیر سوگیری روان شناختی و نحوه غلبه بر این سوگیری های رایج در هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری آشنا خواهند شد. شرکت کنندگان قادر خواهند بود دلایل روانشناختی که سرمایه گذاران یا مدیران را به اشتباهات شدید سرمایه گذاری سوق می دهد را شناسایی کنند.

          این دوره آموزشی تصمیمات سرمایه گذاری در بازار مالی و مالی رفتاری به موارد زیر اشاره می کند:

          • بینشی از منابع مختلف سرمایه در دسترس کسب و کار
          • مشکلات رایج اتخاذ تصمیمات تامین مالی که بر موفقیت شرکت ها تأثیر منفی می گذارد
          • ابزارها و تکنیک های رایج مورد استفاده در مواجهه با شرایط نوسان بازار
          • تکنیک های رایج و مناسب برای به حداقل رساندن ریسک بدون به خطر انداختن عملکرد چیست؟
          • چگونه مالی نئوکلاسیک در مقایسه با مالی رفتاری
          • پیامدهای سوگیری های رفتاری بر عملکرد شرکت
          • محبوبیت مالی رفتاری نسبت به مالی سنتی

          این سمینار به دو بخش تقسیم می شود:

          هر ماژول ساختار یافته است و می تواند به عنوان یک دوره آموزشی مستقل برگزار شود. با این حال، نمایندگان با گذراندن ماژول 1 و 2 پشت سر هم به عنوان یک دوره آموزشی دو هفته ای، مزایای خود را به حداکثر خواهند رساند.

          اهداف

          در پایان این دوره آموزشی، شرکت کنندگان دانش و مهارت های خود را در امور مالی سنتی و رفتاری توسعه می دهند و آنها را قادر می سازد:

          • مشارکت موثر در تصمیمات استراتژیک
          • کارآمدترین گزینه های مالی موجود را ارزیابی کنید
          • هنگام تصمیم گیری در یک محیط رقابتی از تعصبات روانی اجتناب کنید
          • تعصبات رفتاری را که موانعی برای به حداکثر رساندن ارزش بنگاه ها دارند ، شناسایی کنید
          • بیاموزید که چگونه تصمیم گیری های مالی فردی و تعصب رفتار بر نتایج سرمایه گذاری تأثیر می گذارد
          • توانایی غلبه بر تعصبات رفتاری مانند اکتشافی و تأثیرات قاب بندی تصمیمات مالی و سرمایه گذاری شرکت ها را نشان می دهد

          روش آموزش

          این تصمیم سرمایه گذاری در بازار مالی و دوره آموزش تأمین مالی رفتاری در طول اصول کارگاه برگزار می شود که شامل استفاده از مطالعات موردی و نمونه های کار شده است. شرکت کنندگان در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مطالعات موردی ، به عنوان بخشی از یک گروه به طور فعال به عنوان بخشی از یک گروه مشارکت می کنند. نمونه های مربوطه و مطالعات تجربی برای نشان دادن کاربرد هر یک از مباحث تحت پوشش و کاربرد آنها در استراتژی های کلیدی سرمایه گذاری استفاده می شود.

          تأثیر سازمانی

          این تصمیمات سرمایه گذاری در دوره آموزش مالی و امور مالی رفتاری بسیار تعاملی است و سازمان از موارد زیر سود خواهد برد:

          • توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات مختلف تجاری در سازمان
          • نحوه ارزیابی تصمیمات مختلف جایگزین و توصیه های صحیح
          • تکنیک های جدید برای تصمیم گیری های آگاه تر و بهتر مدیریت
          • استفاده از مهارت های مختلف مالی و تجزیه و تحلیل در ایستگاه کاری
          • چگونه روانشناسی با علوم اعصاب تصمیم گیری مالی مقایسه می شود
          • نحوه غلبه بر احساسات بازار هنگام تصمیم گیری تحت عدم اطمینان
          • تجزیه و تحلیل انتقادی و تفسیر نوآوری ها و خطرات مالی
          • امکان ساخت یک سبد برنده

          تأثیر شخصی

          تأثیر این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان چند برابر است و شامل:

          • امکان تصمیم گیری های مالی بهتر با استفاده از مدل های مختلف.
          • مهارت های مالی و تصمیم گیری پیشرفته
          • نحوه ارزیابی تکنیک های مورد استفاده شرکت و ارائه روش های جایگزین
          • توانایی استفاده از مدلهای رفتاری برای تصمیم گیری در مورد تجارت
          • فرصتی برای اصلاح اشتباهات بر اساس تعصبات رفتاری
          • دانش برخورد با تعصبات رفتاری مشترک
          • بینش در مورد نحوه عملکرد بازار مالی
          • نحوه تصمیم گیری های مالی کارآمد در یک بازار بی ثبات
          • ارزیابی روند فعلی بازار
          • درک خوبی از مدیریت مالی

          چه کسی باید شرکت کند؟

          این تصمیمات سرمایه گذاری در دوره آموزش مالی و امور مالی رفتاری برای هر مشاغل ضروری است ، و این برای طیف گسترده ای از شرکت کنندگان سودمند خواهد بود و به همین ترتیب هدف:

          • مدیران مالی و اعضای تیم حسابداری مالی
          • تصمیم گیرندگان شرکت
          • متخصص روند بازار
          • تحلیلگر خطر و بازگشت
          • متخصصان ادغام و خرید
          • حسابرسان و حسابداران مدیریت
          • مدیران و کسانی که مسئولیت های مالی دارند
          • تحلیلگرانی که نقش آنها شامل ارزیابی و شناسایی بازار و روندهای رقابتی است
          • برنامه ریزی استراتژیک و اعضای تیم دفتر مرکزی
          • متخصصان ارتباطات شرکت و روابط سرمایه گذار
          • تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری
          • بازرگانان
          • سرمایه گذاران به طور کلی

          داخلی (تجزیه و تحلیل SWOT)

          ماژول 1: ملزومات مالی شرکت ها

          روز 1

          مدیریت مالی

          • نقش و دامنه مدیریت مالی شرکت ها
          • مدیریت تجارت بین المللی از جمله:
            • روش های پرداخت مانند نامه های اعتباری ، مجموعه ها

            روز 2

            تصمیم تأمین مالی

            • منابع مالی طولانی مدت
            • انواع سرمایه عدالت
            • انواع بدهی
              • ساختار / اهرم بهینه بهینه - حقوق صاحبان سهام یا بدهی؟
              • هزینه وزنی سرمایه (WACC) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)

              روز 3

              تصمیم سرمایه گذاری

              • ایجاد جریان نقدی پیش بینی شده
              • مسائل بین المللی ، به عنوان مثال
                • خطر نرخ ارز
                • پرداخت های انتقال
                • بازپرداخت
                • نرخ حسابداری (ARR)
                • مقدار فعلی خالص (NPV)
                • نرخ بازده داخلی (IRR)
                • اگر تجزیه و تحلیل
                • تجزیه و تحلیل میزان حساسیت
                • شبیه سازی

                روز 4

                مدیریت ریسک و خزانه داری

                • شناسایی خطرات مالی
                  • داخلی (تجزیه و تحلیل SWOT)
                  • خارجی (تجزیه و تحلیل PESTLE)

                  روز 5

                  استراتژی شرکتی

                  • استراتژی شرکتی و مالی
                  • استراتژی های رشد
                  • سرمایه گذاری های مشترک ، ادغام و خرید
                    • ارزش
                    • خطرات و مزایا

                    ماژول 2: امور مالی رفتاری

                    روز 6

                    ظهور و سقوط امور مالی نئوکلاسیک و افزایش و افزایش امور مالی رفتاری

                    • معرفی
                    • ستون های مالی معمولی
                    • عدم موفقیت امور مالی نئوکلاسیک
                    • توهم فاما و فرانسوی فاش شد
                    • فرضیه بازار کارآمد به عنوان علت بحران مالی جهانی
                    • حباب و تصادف در سهام و بازار FX
                    • چرا آکادمی ها و مقامات EMH را در آغوش می گیرند؟
                    • دور کردن عقلانیت
                    • منابع و نمونه هایی از غیر منطقی بودن
                    • ناهنجاری های بازار

                    روز 7

                    پیامدهای مالی تعصبات رفتاری

                    • تعصب از دست دادن
                    • تعصب بیش از حد
                    • تعصب نمایندگی
                    • تعصب لنگر انداختن
                    • تعصب سلف
                    • اثر تمایل
                    • دلهره مدیریتی
                    • کاربرد در مدیریت سرمایه در گردش

                    روز 8

                    استراتژی های سرمایه گذاری رفتاری من

                    • تجارت سر و صدا
                    • تجزیه و تحلیل فنی
                    • تجارت حرکت
                    • استراتژی های سرمایه گذاری متضاد
                    • سیستم عامل های معاملاتی با فرکانس بالا و تجارت چند جانبه
                    • تجارت انرژی
                    • تجارت کالا
                    • خطر تروریسم

                    روز 9

                    استراتژی های سرمایه گذاری رفتاری II

                    • رفتار مدیران صندوق
                    • اثر سبز
                    • دارایی پایدار
                    • فین فن آوری
                    • رمز رمز
                    • اثر جمعه سیاه
                    • تجارت مشتق
                    • نوسانات مالی از Brexit و Covid-19

                    روز 10

                    تحولات اخیر در امور مالی رفتاری

                    • بوم شناسی و امور مالی
                    • علوم اعصاب
                    • امور مالی عاطفی
                    • امور مالی رفتاری کمی
                    • خودشیفتگی ، تصدی سیاسی ، شاخص های مالی و اثربخشی
                    • اثرات ثروت و ساختار خطر الماس
                    • اقتصاد ترامپیسم
                    • فصلی در REIT
                    • امور مالی

                    در ارتباط با

                    مرکز مدیریت آکسفورد

                    همکاری Glomacs - مرکز مدیریت آکسفورد با هدف ارائه بهترین خدمات آموزشی و مزایای برای مشتریان با ارزش ما.